Die Aves One AG, ein Bestandshalter langlebiger Rail-Assets hat am 06.08.2021 eine Investitionsvereinbarung mit einer von Swiss Life Asset Managers (CH) und Vauban Infrastructure Partners (FR) kontrollierten Gesellschaft (die „Bieterin“ bzw. das „Konsortium“) abgeschlossen. Die Übernahme zielt darauf ab, Aves One in die nächste Entwicklungsphase zu führen, unterstützt durch Zugang zu Eigen- und Fremdkapital für weiteres Wachstum. In diesem Zusammenhang hat die Bieterin heute die Absicht zur Abgabe eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots zu einem Preis von EUR 12,80 je Aves One-Aktie veröffentlicht. Der Angebotspreis entspricht einer Prämie von ca. 38,6 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten drei Monate vor Ankündigung der Transaktion. Das bewertet Aves One mit einem Gesamtunternehmenswert (Enterprise Value) von rund EUR 1 Mrd.
Nach einer erfolgreichen Übernahme beabsichtigt das Konsortium der Aves One AG zusätzliches Kapital in Höhe von 100 Mio. sowie potentielles weiteres Kapital für die Optimierung der Kapitalstruktur der Aves One und zur Finanzierung des weiteren Wachstums zur Verfügung zu stellen. Aves One besitzt mehr als 11.000 Güterwagen, die rund 94% der Assets ausmachen.
Aves One-Aktionäre, die insgesamt mehr als 85 % der Aktien
halten, haben sich vorbehaltlich bestimmter Bedingungen gegenüber der
Bieterin verpflichtet, ihre jeweiligen Aktien im Rahmen des
Übernahmeangebots anzudienen. Größte Einzelaktionäre sind mit rund 29 %
der Gründungsaktionär und Hamburger Investor Jörn Reinecke, mit rund 21
% das Versorgungswerk der Zahnärztekammer Berlin sowie mit rund 15 %
das Versorgungswerk der Zahnärztekammer Nordrhein.
Macquarie Capital fungiert als alleiniger M&A-Berater und
Heuking Kühn Lüer Wojtek als Rechtsberater von Aves One.
