Schlagwort: KfW IPEX

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[AT] ELL: Finanzierunsrunde mit 250 Mio. EUR

European Locomotive Leasing (ELL) hat eine Finanzierungsrunde über 250 Mio. Euro in Form einer Senior Secured CAPEX revolving credit facility auf sieben Jahre abgeschlossen. Die Emission war viermal überzeichnet, obwohl nur eine eingeschränkte Zahl an Banken überhaupt zur Teilnahme eingeladen wurde. Die Finanzierung dient dem weiteren Wachstum der ELL-Flotte, die damit auf über 300 Siemens Vectron Lokomotiven wachsen wird.

An der Finanzierung der ELL sind nunmehr zwölf Banken beteiligt. Mit dieser Runde wurden zwei weitere Banken in den bestehenden Bankenklub aufgenommen. Darunter auch KfW IPEX-Bank, die sich mit 45 Mio. EUR an der Finanzierung von ELL beteiligt. KfW IPEX finanziert unter anderem auch die Expansion des ELL-Mitbewerbers Railpool.

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[DE] KfW IPEX-Bank finanziert DGT

Die KfW IPEX-Bank stellt die Finanzierung des neuen, trimodalen Hinterlandterminals Duisburg Gateway Terminal (DGT) im Duisburger Binnenhafen. Kreditnehmer ist die gleichnamige Betreibergesellschaft. Gesellschafter sind die Duisburger Hafen AG, Hupac SA, H.T.S. Intermodaal B.V. und PSA Belgium Holdings B.V.

Das finanzierte Projekt umfasst den Bau und Betrieb von Phase 1 des DGT, das mit einer Fläche von 235.000 m² das größte Containerterminal eines europäischen Binnenhafens sein wird und an dem Güter trimodal zwischen Schiff, Bahn und Lkw umgeschlagen werden können. Zudem wird das DGT auch das erste Containerterminal sein, das mit Hilfe von Wasserstoff vollkommen klimaneutral betrieben wird. Dies erfolgt mit Hilfe des Projekts „enerport II“, bei dem die Energiewandlung auf Wasserstoffbasis im Duisburger Hafen umgesetzt und möglichst viele Prozesse elektrifiziert werden sollen.

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300 Mio. EUR für RIVE Rail Leasing

RIVE Private Investment stärkt ihre Position im Eisenbahnsektor durch die Strukturierung einer neuen 300-Millionen-Euro-Finanzierungsplattform für den Erwerb neuer Lokomotiven. Diese CAPEX-Fazilität wurde von einem Bankenclub bestehend aus der KfW IPEX-Bank, Crédit Agricole CIB, Société Générale und Siemens Financial Services (SFS) über die Siemens Bank bereitgestellt. Zu diesem Betrag können weitere inkrementelle Fazilitäten von bis zu 225 Millionen Euro hinzugefügt werden.

Zunächst beschafft und nachfolgend von Northrail als asset manager betreut werden

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KfW IPEX-Bank finanziert für Eurowagen

Die KfW IPEX-Bank finanziert bis zu 800 neue Intermodalwagen für Eurowagon, eine polnische Leasinggesellschaft für Güterwaggons. Im Einklang mit der Nachhaltigkeitsstrategie von Eurowagon ist der Kreditvertrag als Green Loan durch die KfW IPEX-Bank strukturiert und das Green Loan Framework von Eurowagon entsprechend zertifiziert.

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Weitere Dual Mode für Northrail

Die KfW IPEX-Bank hat eine Finanzierung für bis zu 30 neue, von Northrail gemanagte, Vectron Dual Mode-Lokomotiven (VDM) des Herstellers Siemens Mobility für ihren langjährigen Kunden RIVE Private Investment arrangiert. Das Kreditvolumen von bis zu 92,5 Mio. EUR wird gemeinsam mit Siemens Financial Services durch die Siemens Bank bereitgestellt.

Die ersten zehn unter diesem Rahmenkaufvertrag abgerufenen Lokomotiven befinden sich bereits bei verschiedenen Eisenbahnverkehrsunternehmen im Einsatz bzw. stehen kurz vor Auslieferung an diese. Da die Resonanz im Markt auf das Asset weiterhin sehr positiv ist, werden nun acht weitere VDMs beim Hersteller abgerufen, die ab 2023 sukzessive ausgeliefert werden.

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KfW IPEX finanziert MFD-Waggons

Die KfW IPEX-Bank ist Mandated Lead Arranger, Underwriter und Bookrunner einer großvolumigen Wachstumsfinanzierung des Schweizer Güterwaggonvermieters MFD Rail. Die Mittel dienen der Finanzierung von bis zu 6.500 neuen Intermodalwaggons.

Für die Finanzierung über insgesamt 400 Mio. EUR, konnten mit ABN AMRO Bank N.V., Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, ING Bank (a branch of ING-Diba AG), La Banque Postale und Siemens Bank GmbH weitere Bankenpartner gewonnen werden, die sich im Rahmen einer Syndizierung mit mehr als 300 Mio. EUR an der Finanzierung beteiligen. Der Kreditvertrag ist als Green Loan made by KfW IPEX-Bank strukturiert und entsprechend zertifiziert. Zusammen mit der vorangegangenen Finanzierung über 100 Mio. EUR aus dem Jahr 2020 beträgt das Gesamtfinanzierungsvolumen nun 500 Mio. EUR. Mit dieser neuen Finanzierung wird ein Teil der Wachstumsstrategie von MFD Rail von über 10.000 neuen Intermodalwagen für die nächsten Jahre unterstützt und abgesichert.

MFD Rail gehört zu 98% Fonds welche von Oaktree Capital Management, einer weltweit tätigen US-amerikanischen Investmentgesellschaft, geführt werden und zu 2% den Geschäftsführenden Gesellschaftern.

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75 Mio. EUR für Aves One

Die Aves One AG, ein stark wachsender Bestandshalter im Bereich langlebiger Logistik-Assets, hat die Finanzierungsstruktur weiter optimiert und die Zinskosten gesenkt. Zur Finanzierung zukünftiger Investitionen stellt die KfW IPEX-Bank der Gesellschaft eine Finanzierungslinie über 75 Mio. EUR zur Verfügung.

Des Weiteren konnte durch Anpassung von Finanzierungskonditionen bestehender Kredite über ein Gesamtvolumen von 155 Mio. EUR das Zinsniveau weiter gesenkt werden, wodurch sich jährliche Zinseinsparungen von rund 0,75 Mio. EUR ergeben.

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150 Mio. EUR für Railpool

Die KfW IPEX-Bank, ABN AMRO Bank, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank und ING Bank begleiten als Kernbanken von Railpool Investitionen des Schienenfahrzeugvermieters mit einer großvolumigen Finanzierung. Die vier Banken stellen für die Beschaffung von neuen Schienenfahrzeugen gemeinsam jeweils zu gleichen Teilen Fremdkapital in Höhe von insgesamt 150 Mio. EUR zur Verfügung. Die Finanzierung hat eine Laufzeit von 7 Jahren. Während die KfW IPEX-Bank als Coordinator und Mandated Lead Arranger auftritt, fungieren ABN AMRO Bank Crédit Agricole Corporate & Investment Bank und ING Bank bei dieser Transaktion als Lead Arranger.

Mit den Mitteln will Railpool weitere Fahrzeuge beschaffen. Mit über 400 E-Lokomotiven (und einer Investitionssumme von über einer Milliarde Euro) zählt das Unternehmen zu den größten Lokomotiven-Leasing-Anbietern in Europa.

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KfW IPEX finanziert für Wascosa

Die KfW IPEX-Bank engagiert sich erneut im Bereich des internationalen Güterverkehrs und finanziert den Ankauf von Güterwaggons für das neu gegründete Unternehmen Wascosa UK Ltd., einer britischen Tochter des Schweizer Waggonvermieters Wascosa.

Die Finanzierung umfasst 47,7 Mio. GBP und hat eine Laufzeit von zehn Jahren. Sie dient zur Beschaffung von 570 neuen Frachtwaggons des Herstellers Greenbrier. Die neuen innovativen Modular-Waggons werden in Polen und Rumänien gefertigt und nach Fertigstellung ab Ende 2021 sukzessive nach Großbritannien überführt. Dort werden sie an den staatlichen britischen Infrastrukturbetreiber Network Rail vermietet, der sie für Infrastrukturarbeiten am britischen Schienennetz einsetzt, wo sie alte Standard-Frachtwaggons ersetzen.

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KfW IPEX-Bank finanziert für MFD Rail

Die KfW IPEX-Bank engagiert sich im Bereich des intermodalen Güterverkehrs und finanziert den Aufbau eines Güterwaggonportfolios für das neu gegründete Unternehmen MFD Rail, einer neuen europäischen Plattform zur Vermietung von Güterwaggons für den Kombinierten Ladungsverkehr. Die Finanzierung umfasst eine Fazilität in Höhe von insgesamt 105 Mio. EUR plus einer zusätzlichen Akkordeon Fazilität von bis zu 100 Mio. EUR.

Die KfW IPEX-Bank agiert als Sole Arranger, Bookrunner, Underwriter, Facility Agent, Security Agent und Hedging Bank für die Finanzierung.

Die US-amerikanische Investmentgesellschaf Oaktree beteiligt sich zusammen mit dem Management Team an dem neu gegründeten Schweizer Unternehmen, mit dem Ziel, MFD Rail in den nächsten Jahren zu einem der führenden Intermodal-Waggonvermieter in Europa aufbauen.